2013年12月23日,香港-花樣年控股集團有限公司(以下簡稱「花樣年」或「公司」;股份代號1777)欣然宣布花樣年旗下的全資子公司與TCL集團股份有限公司(以下簡稱「TCL集團」)、及深圳市海谷州置業發展有限公司(以下簡稱「海谷州」)就收購惠州TCL房地產開發有限公司(目標公司)的全部股權及債權簽訂轉讓協議。收購事項交割后,目標公司將成為花樣年的全資附屬公司,而花樣年將擁有目標公司的主要資產,包括在惠州及武漢的項目及未來土地獲取的資源。同時,花樣年與TCL集團旗下的全資子公司簽訂花樣年股份的認購協議。
根據股份認購協議,TCL集團有條件同意按認購價認購,而花樣年有條件同意按認購價配發認購股份,總代價約為人民幣9.6億元,每股為港幣1.4129元,比2013年12月23日收市價溢價約6.23%。另根據轉讓協議,花樣年收購TCL集團及海谷州于目標公司的全部股權及債權,總代價根據交割日目標公司審定的凈資產及債務厘定,花樣年于成交日支付人民幣約9.63億元,余下代價于未來三年分期支付。
武漢是花樣年一直關注的城市,進駐武漢意味著公司在國內核心二線城市中再下一城。公司在惠州亦深耕多年,開發的別樣城、花郡項目在區域內一直備受市場關注和青睞。截至目前公司已進入國內16個一、二線核心城市。收購完成后,公司的土地儲備將增加約120萬平方米的建筑面積。
此次與TCL集團合作,公司憑著上市公司作為平臺,以增發股份的形式獲得了低成本的優質土地項目,一方面有效地拓展了公司房地產開發規模,另一方面通過增發股份能更有效降低公司的凈負債率,保持穩健的現金流。預計惠州及武漢的項目于未來數年將可為公司帶來可觀的利潤回報及現金流。同時通過強強聯合及資源整合,將進一步提升公司在全國的土地獲取能力及開發力度,為2014年及未來的地產銷售業績增長夯實基礎。
TCL集團作為中國領先的消費類電子企業集團,致力于帶給消費者觸動內心的愉悅體驗,這與花樣年致力于成為有趣、有味、有料的生活空間及體驗引領者的愿景不謀而合。相信在互聯網大數據時代,雙方在體驗創新、金融服務等領域將有更多的合作空間,攜手共進。